Orçamentos odontológicos organizados do rascunho à decisão
Veja quanto está parado em orçamentos enviados e retome contato antes que o paciente esfrie.
Esta é a tela de Orçamentos dentro do Gênesis. É aqui que sua equipe monta, envia e acompanha o status de cada proposta.
O que é os orçamentos odontológicos?
O painel de Orçamentos mostra, no topo, o total de propostas por estado (Rascunho, Enviado, Aceite, Recusado e Expirado) com a quantidade e o valor somado de cada situação. Um resumo exibe a soma de todos os orçamentos conforme os filtros aplicados.
Os filtros por paciente, estado e período de atualização, junto à lista de propostas, ajudam a acompanhar o que está em negociação e o que ainda precisa de retorno.
Assim, a clínica deixa de perder de vista propostas enviadas e esquecidas, entendendo com clareza quanto dinheiro está represado em orçamentos aguardando resposta do paciente.
Como funciona os orçamentos odontológicos
Monte o orçamento com os valores já cadastrados
Basta selecionar os serviços; os valores de referência já entram automaticamente, podendo ser ajustados caso a caso.
Envie e acompanhe o status
O orçamento muda de Rascunho para Enviado, e o painel mostra quanto está em negociação a qualquer momento.
Aceite vira consulta e lançamento financeiro
Quando o paciente aceita, a proposta se conecta à agenda e ao financeiro, sem precisar lançar a informação de novo.
Por que usar o Gênesis?
- Veja quantos orçamentos estão em rascunho, enviados, aceitos, recusados ou expirados
- Monte um orçamento em segundos puxando os valores já cadastrados dos serviços
- Filtre por paciente ou período para saber o que ainda precisa de retorno
- Veja o orçamento aprovado virar consulta na agenda e lançamento no financeiro automaticamente
- Acompanhe a taxa de aceitação das suas propostas ao longo do tempo
- Identifique quais serviços têm maior taxa de aceitação para ajustar sua oferta
Funciona junto com:
Tudo conectado, sem precisar redigitar informações entre telas.
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Perguntas comuns
Posso imprimir o orçamento?
Sim, é possível estruturar e exportar as informações para apresentação ao paciente.
Os valores dos serviços são automáticos?
Eles puxam do cadastro de Serviços, mas você pode ajustá-los no rascunho de cada orçamento.
Consigo enviar o orçamento pelo WhatsApp?
Sim, o orçamento pode ser compartilhado com o paciente pelo canal que a clínica já utiliza para conversar com ele.
Dá para descrever formas de pagamento no orçamento?
É possível descrever condições e formas de pagamento diretamente na proposta apresentada ao paciente.
Posso testar antes de contratar?
Sim, o Gênesis oferece teste grátis por 7 dias, sem cartão de crédito e sem compromisso.
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CRM
Um funil simples com etapas claras, do primeiro contato ao agendamento, para nenhum paciente interessado ficar esquecido.
Serviços
Cadastre cada procedimento uma vez e use a mesma informação na agenda, no orçamento e no financeiro.
Financeiro
Entradas, saídas e ticket médio sempre atualizados, para decidir com números, não com achismo.
Pacientes
Cada paciente vira um cadastro único, ligado a consultas, orçamentos e anamnese, sem informação espalhada.
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